Вино: площадки и фонды

 Альтернативные виды инвестирования

Знаете ли вы, почему россияне так мало знакомы с винным бизнесом? Дело в том, что в нашей стране перепродажа вина незаконна.

В принципе, на этом можно было бы закончить эту тему, однако далеко не все потеряно, ведь не забывайте, что мы живем в век интернета, и иногда особое разрешение нам не требуется. К примеру, можно совершать покупки онлайн на специально организованных площадках, которые чем-то напоминают фондовые биржи. Более того, они помогают избежать пошлины в 20% на ввоз вина в Россию, самостоятельно обеспечивая надлежащее хранение ваших приобретений. Это очень удобно, ведь даже если ваше вино вам все-таки привезут, вряд ли у вас найдется соответствующий погреб с постоянной температурой и уровнем влажности.

Вы заходите на онлайн площадку, в спокойной обстановке выбираете приглянувшуюся вам партию какого-нибудь «Шато», оплачиваете ее, а компания организует бережную перевозку вашего заказа к складским погребам, где вино будет храниться до самого момента перепродажи.

Еще один огромный плюс в том, что подобные онлайн «биржи» самостоятельно и заблаговременно закупают сертифицированные вина нового урожая, причем задолго до того, как они будут разлиты в бутылки! Делают они это не просто так, а ориентируясь на рейтинги и прогнозы лучших экспертов со всего мира. То есть у вас появляется возможность оказаться у истоков настоящего тренда, причем перспективную покупку удастся совершить по минимальной цене.

В довершение картины хочется сказать еще и о том, что на подобных электронных площадках вы сможете отслеживать график колебания винного рынка, изучать информацию по каждому лоту, опубликованному на онлайн витрине, и, когда придет время, выставлять на продажу свою коллекцию.

Самые популярные электронные торговые площадки:

  • Berry Bros. & Rudd
  • Farr Vintners
  • Fine & Rare Wines Ltd
  • Antique Wine Company
  • Vinfolio
  • Sokolin

Итак, вы купили одну-две бутылки и вдруг, посчитав расходы, поняли, что содержать вино большими партиями гораздо дешевле. Ведь за хранение, услуги консультанта, сертификацию и обслуживание нужно постоянно платить определенный процент – сколько тогда останется вам даже после удачной продажи? А если полностью перепоручить закупку и руководство винным инвестиционным портфелем эксперту, то придется оплачивать и его услуги. Так что стоит либо приобретать несколько ящиков, либо поискать иную стратегию инвестирования.

Лондонская биржа вина

Вам наверняка интересно будет узнать, что у винного рынка есть свои индикаторы: Liv-ex 100 Fine Wine Index и индекс цен на вино инвестиционного качества Liv-ex Fine Wine Investables Index. Оба показателя выпускаются Лондонской Международной Биржей Вина (The London International Vintners Exchange), которая функционирует с 1999 года. Конечно, здесь совершаются сделки только на уровне Великобритании, но это можно считать уже первым шагом к цивилизованному инвестированию.

В Liv-ex 100 входят сто наиболее популярных и пользующихся спросом вин инвестиционного качества, с хорошим торговым оборотом и оценкой Роберта Паркера не ниже 95 пунктов. По состоянию на 2013 год состав этого индекса приблизительно на 84% представлен винами из лучших замков Бордо, остальные 16% приходятся на хозяйства Бургундии, долины реки Рона, Шампани, а также области Тоскана в северной Италии. К слову, Liv-ex 100 опережает все фондовые индексы и металлы по годовому росту в 2–4 раза. Когда Dow Jones увеличивается на 11%, Liv-ex прибавляет 40,8%.

Индекс Liv-ex Investables отслеживает те вина, которые чаще всего можно встретить в портфеле инвестора. Индекс состоит из 200 наименований красных вин из 24 замков Бордо. Особая ценность в том, что в нем учитываются цены на вино даже с 1988 года, так что по нему очень легко просмотреть тенденцию по определенному сорту.

Винный инвестиционный фонд

Вслед за Лондонской биржей стали возникать и первые инструменты коллективного вложения средств в вино – инвестиционные фонды. Это довольно неплохой вариант, по прибыльности в разы превосходящий одиночную покупку бутылок. Впрочем, при таком раскладе вы можете вообще не иметь коллекции в наличии – ее будет заменять пай («кусочек») специального винного фонда. Доходность на таком рынке гораздо выше, чем на рынке акций: здесь вы можете рассчитывать минимум на 30% в год. Так что если вам не обязательно знать о том, что где-то в погребах Прованса хранятся ваши бутылки (которые вы, возможно, никогда и не увидите), то фонд – отличный вариант. В этом случае вам даже не нужно будет отслеживать рыночную ситуацию, просматривать рейтинги и даже подбирать экземпляры в свою коллекцию: все это за вас сделают опытные эксперты. Вы со своей стороны будете получать только прибыль от роста того портфеля, который они подобрали.

Минимальный вступительный взнос, конечно, не всем по карману, но на то он и элитный бизнес, чтобы быть «не для всех»:

  • Для вступления в Wine Investment Fund требуется 10 000 фунтов (ок. 20 000 долларов)
  • В члены Fine Wine Fund принимают с 50 000 фунтами (ок. 100 000 долларов)
  • В Vintage Wine Fund нужно примерно 100 000 евро.

Если такие суммы вы инвестировать пока не готовы, есть еще один вариант – купить акции винодельческой компании. Наиболее привлекательна в этом плане Moёt & Chandon. Это корпорация, рост ценных бумаг которой не вызывает никакого сомнения, а ваш статус как инвестора будет даже выше, чем у акционеров «Газпрома».

Для тех, кто хочет отдалиться от суеты мегаполиса, есть еще один вариант. Можно, скажем, продать квартиру в Москве и приобрести (или арендовать) винодельческое хозяйство, настоящее Шато. Думаете, это нереально? Узнайте в риэлторских компаниях: цены на подобную недвижимость начинаются от 700 тыс. евро (сопоставимо с квартирой в столице). Это будет ваше новое, прибыльное будущее. Большие перемены, которых, возможно, вам не хватало, «а там еще немного – и Прованс»!

Записаться на обучение
Все теги Всего материалов: 10

Обратите внимание на следующие курсы

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Департамента образования города Москвы № 037419 от 22.04.2016 года.

Технический партнер проекта - ООО «ТелеТрейд Групп». Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации форекс-дилеров: http://sroafd.ru.